二客戶分類，靈活且智能OKKI CRM的客戶分類系統獨具匠心，支持自定義分類，你可以根據各種條件輕松劃分客戶群體，如未回復的美國客戶有強烈成交意向的英國客戶等更重要的是，系統會自動跟蹤客戶變化，如客戶成交后，標簽會實時更新，大大節省了時間此外，它還提供現成的模板，讓非專業用戶也能輕松上；首先，AB客CRM通過多渠道精準獲客，一鍵導入SCRM系統，助你提升線索轉化率它整合海關數據搜郵尋客和客戶智搜等資源，幫助企業精準定位潛在客戶，挖掘有價值的商機系統中的待辦事項提醒功能，無縫對接各渠道跟進觸點，確保銷售團隊不會錯過任何重要時刻，無論是合同到期的客戶續簽，還是即將到期的跟進任務。

在CRM中，您可以通過多種方式輸入潛在客戶的信息您可以1手動輸入潛在客戶詳細信息或從第三方網站平臺提供的接口自動收集2從存儲潛在客戶數據的電子表格批量導入，比如將Excel文件上傳到CRM中3通過在您的網站上創建一個允許潛在客戶提交其聯系信息或問題的網頁表單，將其直接同步到您的CRM中。

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點擊CRM客戶，選擇“我團隊的”，點擊列表上方導入按鈕，在彈窗中即可下載客戶導入模板。

3不支持定制一般研發實力較弱或只定位于簡單應用的CRM廠商無論是SaaS還是私有云，都只使用CRM模板，不提供定制服務，除非該平臺的現有的功能可以長時間的滿足企業發展需求，否則需要慎重考慮此外，有關于題主選型的參考方面，可能要根據題主的行業和企業規模類型進行定奪，可以先去找一些大品牌的CRM。

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1、1首先打開麥客CRM官網，登錄到系統后臺2點擊表單創建表單更多模板3選擇一個模板，然后在右下角點擊使用此模板4根據實際情況可對模板的內容和設置進行修改5修改完成后，直接點擊發布，一個根據模板生成的表單就完成了。

2、4系統可以自定義打印模板，可在系統中自動生成報價單合同單高效快捷5可以幫助業務員做客戶回訪的規劃提醒，避免遺漏客戶信息6RushCRM的標準報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統內部所有模板，所有字段，支持全方位跨模塊形成自定義報表7系統每個模塊支持視圖。

3、該模版前段修改和編輯，可以按照以下步驟1登錄蘋果CRM系統，在主頁或管理頁面找到并點擊“模板編輯”選項2在模板編輯頁面，找到需要修改的模板，點擊相應模板下方的“編輯”按鈕3在編輯頁面，可以看到該模板的代碼內容，可以根據需要進行修改可以通過編輯器提供的工具進行樣式字體顏色等調整。

4、麥客crm是一款特別好用的表單制作數據收集軟件，里面有著超多的功能能夠讓你使用，一下子在里面就能取到海量的數據資料讓你盡情的分析，做出最專業的表單，快下載試試吧麥客crm介紹1這款工具是一款辦公軟件，可以支持各種功能，2例如表單填寫，數據收集等如果您是營銷商，3則可以通過Mark CRM。

5、CMS是把一個網站的內容文字，圖片，等等與網站的組件分離開來，可以將各個頁面連接到一起，可以控制頁面的顯示通過這個系統，可以方便的管理，發布，維護網站的內容，而不再需要硬性的寫HTML代碼或手工建立每一個頁面其實，CMS相當于一套模板CRM傾向于管理客戶，CMS傾向于管理某個站點，就是網站。